Foro Mundial del Camarón: el comercio mundial del camarón se está redefiniendo
Una de las sesiones más esperadas durante el Global Shrimp Forum es la presentación de Estadísticas de Exportación e Importación a cargo de Willem van der Pijl, miembro del consejo y director general de la Global Shrimp Forum Foundation, quien destaca los cambios más recientes en los productos y en los flujos comerciales.
En los últimos años, el comercio mundial del camarón ha experimentado transformaciones fundamentales, con Ecuador en el centro de este cambio. El país ha expandido rápidamente tanto la producción como las exportaciones, reconfigurando los flujos comerciales tradicionales. Históricamente, Ecuador se enfocaba en exportaciones de camarón con cabeza y con cáscara (HOSO) hacia China y el sur de Europa. Hoy, sin embargo, el país avanza agresivamente hacia los mercados de camarón sin cabeza con cáscara (HLSO) y camarón pelado en Estados Unidos, el norte de Europa y otros destinos. La velocidad de esta expansión dependerá de tres factores: la disponibilidad de mano de obra local, el crecimiento de la capacidad de las plantas de procesamiento y el grado n que las operaciones de pelado puedan automatizarse.
Este cambio está alterando mercados globales que antes estaban dominados por India, Vietnam, China e Indonesia. India, el segundo exportador más grande del mundo, está ajustando su estrategia. Mientras los productores intentan desarrollar el mercado interno, los procesadores y exportadores miran más allá de Estados Unidos y se orientan hacia Europa y el Sudeste Asiático. También están invirtiendo en productos de camarón con valor agregado, donde India compite cada vez más con Vietnam e Indonesia.
Vietnam e Indonesia, que antes eran líderes en exportaciones de valor agregado, ahora enfrentan una competencia creciente por parte de India. Su desafío será proteger los mercados existentes, expandirse hacia nuevos nichos y fortalecer la demanda interna, especialmente en aquellos ámbitos donde puedan diferenciarse frente a Ecuador e India.
Estos cambios de mercado ocurren al mismo tiempo que las propuestas de aranceles recíprocos de Estados Unidos añaden mayor complejidad. Aunque el impacto total de los aranceles sigue siendo incierto, se espera que aceleren la ventaja competitiva de Ecuador. Según van der Pijl: “el panorama general es claro: los flujos comerciales se están reconfigurando, con Ecuador y, a más largo plazo, India, emergiendo como los mayores ganadores. Los productores más pequeños, como Vietnam e Indonesia, enfrentan una presión creciente”. A pesar de estas incertidumbres, las tendencias subyacentes muestran que el reequilibrio del comercio de camarón ya estaba en marcha antes de que entraran en juego los aranceles. “Los aranceles están amplificando estos cambios, no creándolos”, dijo van der Pijl.
Las exportaciones de camarón de Ecuador aumentan
Las exportaciones del primer trimestre aumentaron un 20%, seguidas de un incremento del 14% en el segundo trimestre, lo que llevó los envíos totales de los primeros seis meses a casi 400.000 toneladas. En conjunto, las exportaciones crecieron un 17% interanual en el primer semestre.
En mayo de 2025, Ecuador alcanzó un nuevo hito al exportar por primera vez más de 150.000 toneladas en un solo mes, señaló van der Pijl, con base en datos de la Cámara Nacional de Acuacultura.
De cara al futuro, se espera que el segundo semestre crezca de manera más moderada. Si los volúmenes suben alrededor de un 10% interanual, Ecuador podría cerrar 2024 con 1,4 millones de toneladas métricas exportadas. Sin embargo, dado el impulso actual, los volúmenes podrían acercarse a 1,5 millones de toneladas.
La distribución de las exportaciones de Ecuador continúa diversificándose y, en los últimos 18 meses, el mayor crecimiento interanual provino de otros mercados asiáticos (Japón, Taiwán, Malasia, Tailandia, Sri Lanka; +43% interanual) y de Europa (+38%). Gran parte de este comercio hacia Asia es para reprocesamiento, lo que subraya que la capacidad de procesamiento doméstico de Ecuador aún no ha alcanzado su producción en rápido crecimiento.
En Europa, el crecimiento ha sido generalizado en todo el continente, liderado por Francia y España, seguidos por Italia, Rusia y el Reino Unido. “Está claro que el camarón de Ecuador está siendo absorbido en toda Europa”, dijo van der Pijl.
Si las tendencias actuales se mantienen, Ecuador podría exportar cerca de 800.000 toneladas a China, alrededor de 250.000 toneladas a Estados Unidos y más de 300.000 toneladas a Europa para finales de 2025.
Un ejemplo de la escala de Ecuador es Santa Priscila, el mayor productor del país. La empresa exportó alrededor de 300.000 toneladas en 2024, equivalente a aproximadamente un tercio de las exportaciones totales de India, lo que subraya el creciente dominio de Ecuador en el suministro mundial de camarón.
Sandro Coglitore, gerente general de Omarsa, dijo que todavía hay margen para aumentar la producción en Ecuador: “A medida que avanza la consolidación, habrá estanques que estaban produciendo a bajas densidades y están subutilizados, que incrementarán su capacidad de producción. No habrá nuevas hectáreas, pero sí mejoras tecnológicas y un cultivo más intensivo”.
India mantiene el crecimiento, pero enfrenta vientos en contra por aranceles y regulación
Las exportaciones de camarón de India crecieron alrededor de un 3% en 2024 y registraron otro incremento del 3% en el primer semestre de 2025, manteniéndose estables pese a los cambios en la dinámica del comercio mundial, según datos del Ministerio de Comecio de India. Si la tendencia continúa, las exportaciones podrían alcanzar 750.000 toneladas al cierre del año.
La mezcla de productos del país sigue siendo más diversa que la de Ecuador, con un fuerte enfoque en camarón de valor agregado, que muestra un crecimiento sólido. En contraste, las exportaciones de camarón tigre negro han sido débiles en lo que va del año, aunque los volúmenes podrían recuperarse a medida que avance la temporada. India también busca ampliar su presencia en productos cocidos, empanizados y marinados, compitiendo con Vietnam, Indonesia y Tailandia en mercados de mayor valor.
Los aranceles estadounidenses ya plantean riesgos potenciales, pero el país también enfrenta desafíos regulatorios en la UE relacionados con el uso de antibióticos. En octubre de 2024, la Comisión Europea estableció una lista de países autorizados mediante el Reglamento (UE) 2024/2598, que cumplen los requisitos de la UE sobre el uso de antimicrobianos. Estos países están autorizados para la entrada en la Unión de ciertos animales y productos de origen animal destinados al consumo humano. Los países que no figuran en la lista, como India, deben presentar declaraciones y aportar garantías adecuadas para evitar interrupciones comerciales antes de septiembre de 2026. El incumplimiento podría restringir significativamente el acceso al mercado, aunque las negociaciones en curso del acuerdo de libre comercio UE–India podrían redefinir oportunidades.
“Debe aprobarse todo el país. La UE quiere una lista de antibióticos o estimulantes del crecimiento que no se estén utilizando en el cultivo, ya sea de camarón o de cualquier otro animal. Pero hay dos desafíos principales: uno es prohibir la sustancia y el otro es cómo hacer cumplir esa prohibición en un país con las dimensiones de India”, dijo van der Pijl.
Gunturu Pawan Kumar, presidente de la Seafood Exporters Association of India, esperaba que se alcanzara un acuerdo en octubre con la UE y señaló que el principal problema para estar en la lista es que no entregaron la documentación.
De cara al futuro, India está trabajando para diversificarse más allá del camarón. Las inversiones en el cultivo industrial de tilapia están ganando impulso. De enero a junio de 2025 ya se exportaron 10.000 toneladas métricas (+53% interanual). Si la tendencia continúa, el total anual podría llegar a 20.000 toneladas, con más empresas invirtiendo en producción integrada, lo que señala un impulso para ampliar su base acuícola y reducir la dependencia de una sola especie en los próximos 4-5 años.
Las exportaciones de camarón de Vietnam se recuperan
Tras una fuerte caída en 2023, el sector camaronero de Vietnam ha mostrado señales de recuperación. En el primer semestre de 2025, las exportaciones crecieron un 14% interanual y, si la tendencia continúa, los volúmenes podrían alcanzar casi 400.000 toneladas al cierre del año, según estadísticas espejo del comercio. Las tendencias indican una recuperación gradual de las exportaciones de vannamei, que representan alrededor del 75% del valor total exportado, mientras que el camarón tigre negro aporta cerca del 15%.
El procesamiento con valor agregado sigue siendo una fortaleza clave. Aunque los volúmenes cayeron en 2023, el camarón de valor agregado se ha recuperado y se espera que gane importancia a medida que India y otros competidores avancen más en este segmento. Esto podría impulsar a Vietnam a profundizar su enfoque en productos cocidos, procesados y especializados.
En cuanto a los flujos comerciales, Vietnam ha diversificado con éxito sus mercados en Asia, Europa y Norteamérica. El país también continúa desempeñando un papel importante como centro de preprocesamiento, aunque los volúmenes de camarón importado para reprocesamiento han venido disminuyendo en los últimos tres años. Un reciente repunte en las exportaciones ecuatorianas hacia Vietnam sugiere que la actividad de procesamiento podría aumentar nuevamente en el corto plazo.
Willem afirmó que el país está sufriendo problemas severos de enfermedades que afectarán el crecimiento de la producción.
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Las exportaciones de camarón de Indonesia se estabilizan
El sector camaronero de Indonesia ha mostrado una recuperación moderada tras las caídas de 2023, con crecimiento registrado en el segundo semestre del año pasado y que continuó en el primer semestre de 2025. Los volúmenes de exportación superaron 20.000 toneladas en un solo mes por primera vez desde 2022, lo que indica que la producción al menos se ha estabilizado (datos de BPS).
Para todo el año, se proyecta que las exportaciones alcancen alrededor de 220.000 toneladas, aunque esta estimación depende en gran medida de cómo evolucionen los aranceles y la dinámica del comercio mundial. Los analistas advierten que los volúmenes podrían caer más si los desafíos actuales se intensifican.
Indonesia sigue siendo altamente dependiente del mercado estadounidense, lo que la expone a la volatilidad y a cambios en políticas comerciales. Desarrollos arancelarios recientes mejoraron brevemente la competitividad de Indonesia frente a India, pero las condiciones del mercado siguen siendo impredecibles, dijo van der Pijl.
Aunque la UE todavía es un destino pequeño, Indonesia mostró un rápido crecimiento de exportaciones hacia Europa en el primer semestre de 2025, aunque desde una base baja de alrededor de 5.000 toneladas. Si se mantiene, esta diversificación podría ofrecer una cartera de exportación más equilibrada en los próximos años.
Aris Utama, director de Bumi Menara Internusa, comentó sobre la reciente contaminación detectada en camarón de Indonesia: “no hay ninguna planta de energía nuclear en Indonesia. Las diferentes agencias gubernamentales están tratando de aclarar de dónde proviene el problema. Sin embargo, el impacto no ha sido solo sobre una empresa, sino que también está afectando la percepción del país”.
Las importaciones de camarón de EE. UU. se disparan antes de los aranceles
El mercado estadounidense de camarón repuntó en el primer semestre de 2025 tras una caída el año pasado, con un aumento interanual sustancial de las importaciones. Este salto se debió en gran parte a envíos adelantados antes de los aranceles, ya que los exportadores se apresuraron a mover producto antes de que entraran en vigor las medidas comerciales. A pesar del impulso, se espera que los volúmenes disminuyan en el segundo semestre. Si las tendencias se mantienen, las importaciones totales de EE. UU. podrían cerrar cerca de 780.000 toneladas al final del año.
En cuanto a proveedores, India sigue dominando en el segmento de camarón pelado, aunque ha enfrentado una competencia creciente. Ecuador, que había reducido envíos a EE. UU. en años recientes, registró un aumento de casi 14% en exportaciones de camarón pelado durante el primer semestre de 2025. Vietnam continúa avanzando en la categoría pelada, mientras que los volúmenes de Indonesia se mantienen estables a ligeramente a la baja.
En camarón con cáscara, Ecuador ha tomado el liderazgo, reemplazando a India, que perdió gran parte de su participación en este segmento y cayó a apenas 30.000 toneladas el año pasado. Mientras tanto, el mercado de valor agregado sigue liderado por India, con Indonesia y Vietnam en posiciones más pequeñas pero estables.
El entorno regulatorio sigue siendo una fuente importante de incertidumbre. Fallos preliminares sobre aranceles antidumping sugieren que, si se confirman, todos salvo un puñado de exportadores podrían enfrentar derechos de hasta 35%, un fuerte aumento respecto a años anteriores, cuando muchas empresas calificaban para tasas de 0%.
¿En qué momento los mayores costos comienzan a afectar la demanda? Henry delaLlana, vicepresidente de Compras en Chicken of the Sea, afirmó: “los aranceles se han ido absorbiendo gradualmente, y la carga adelantada ayudó a ralentizar el impacto. En este punto, quizá el 10% de los aranceles ha llegado a los consumidores, principalmente a través del retail. Pero los inventarios se están reduciendo y, para el cuarto trimestre, cuando la demanda aumenta por las fiestas, realmente veremos el efecto en los precios”.
Las importaciones de camarón de China siguen cayendo
Los volúmenes de importación de camarón de China continúan con tendencia a la baja. Datos disponibles de aduanas chinas muestran que las importaciones cayeron 4% interanual en el primer semestre de 2025. Si esta tendencia continúa, las importaciones totales podrían alcanzar alrededor de 880.000 toneladas en el año.
Ecuador, históricamente el proveedor dominante de China, registró una caída interanual del 3% en el primer semestre de 2025, tras la disminución del año pasado. India, que se mantuvo estable en 2024, también vio una caída del 7% en sus exportaciones a China en el mismo período.
Observadores del sector señalan que el mercado chino sigue siendo desafiante por la demanda fluctuante, controles de importación más estrictos y cambios continuos en los flujos comerciales globales. Los actores siguen de cerca si el segundo semestre de 2025 se estabilizará o traerá una contracción adicional.
Kavan Li, responsable del negocio global acuático en OIG, dijo que en China la demanda de camarón sigue creciendo, aunque la dinámica está cambiando. Las importaciones han bajado ligeramente este año, pero la producción doméstica está aumentando con fuerza. Hoy, casi el 70% del camarón consumido en China se produce localmente, un cambio significativo en apenas unos años.
“Eso no significa que las importaciones sean irrelevantes. Siguen siendo importantes, especialmente para equilibrar la oferta y satisfacer la demanda de variedad y calidad. La diferencia clave es estructural: las importaciones quizá no crezcan tan rápido como antes, pero la producción doméstica está cubriendo gran parte de la brecha. A largo plazo, ambas fuentes crecerán, con las importaciones desempeñando un papel complementario”, dijo Li.
El mercado de camarón de la UE es más importante de lo que se supone
La UE es un mercado complejo que importa camarón de captura y de cultivo. La demanda aumentó en 2024, y el primer semestre de 2025 ya mostró ganancias sustanciales. “Esto sugiere que la UE es un mercado global más importante de lo que se asumía anteriormente”, dijo van der Pijl.
América Latina sigue dominando el suministro de camarón en la UE, con Ecuador a la cabeza. En el primer semestre de 2025, las importaciones desde Ecuador aumentaron 39% interanual. Los proveedores asiáticos también ampliaron su participación, con un crecimiento del 21% en el primer semestre de 2025. India, en particular, ha mostrado una tendencia ascendente constante en los últimos años, mientras que Bangladesh ha tenido dificultades, reflejando los desafíos que enfrentan los productores más pequeños en el entorno actual.
El segmento de valor agregado crece aún más rápido que el camarón crudo, con importaciones que subieron 25-29% en el primer semestre de 2024. Vietnam continúa dominando esta categoría, seguido por Indonesia, aunque se espera que India e Indonesia desafíen la posición de Vietnam en el futuro.
Las importaciones de camarón de Japón aumentan con el turismo
Japón mostró cierta recuperación en las importaciones de camarón en 2024 (ITC Trademap). Si el crecimiento observado en el primer semestre de 2025 continúa, las importaciones totales podrían alcanzar alrededor de 220.000 toneladas. Kotaro Mori, gerente general de Maruha Nichiro, dijo que uno de los principales motores es el turismo: “Japón recibió 37 millones de visitantes el año pasado, el máximo histórico, lo que impulsó el consumo de mariscos”. Sin embargo, el consumo de mariscos ha ido disminuyendo durante décadas en el país.
A diferencia de otros mercados, Japón mantiene una demanda relativamente equilibrada entre productos crudos congelados y productos de valor agregado. El crecimiento ha sido más fuerte en el segmento crudo congelado. Este mercado es abastecido principalmente por India, Vietnam e Indonesia, y Ecuador entró por primera vez en el grupo de los cinco principales proveedores en 2024.
En la categoría de valor agregado, Tailandia sigue siendo un proveedor destacado, uno de los pocos mercados donde todavía mantiene una presencia significativa. Su integración establecida con compradores japoneses ha ayudado a sostener esta posición, pese a perder participación en otros lugares.
“Japón sigue siendo atractivo por su demanda constante y estándares premium, pero su tasa de crecimiento es más lenta en comparación con China, EE. UU. o la UE. Los proveedores lo ven cada vez más como parte de una estrategia de exportación diversificada más que como un motor de volumen. Aun así, el nuevo papel de Ecuador indica que incluso mercados maduros como Japón están abiertos a cambios en el abastecimiento”, concluyó van der Pijl.
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Ngày đăng : 12/12/2025
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